دورة : إدارة الأصول المالية المتقدمة

مخطط الدورة التفصيلي 

اليوم الأول: مقدمة في إدارة الأصول والأسواق المالية

• مفاهيم الأصول المالية وأنواعها
• الأسواق المالية: التنظيم والوظائف
• أساسيات الاستثمار وقرارات التمويل
• نظرة عامة على الأدوات المالية (الأسهم، السندات، المشتقات)

اليوم الثاني: تحليل المحفظة والاستراتيجيات الاستثمارية

• نظرية المحفظة الحديثة (Modern Portfolio Theory)
• نموذج CAPM وتحليل المخاطر والعائد
• الاستراتيجيات النشطة مقابل الساكنة
• التنويع وإدارة التوزيع الأمثل للأصول

اليوم الثالث: تقييم الأصول والأدوات المالية المتقدمة

• نماذج تقييم الأسهم والسندات
• أدوات المشتقات: الخيارات والعقود المستقبلية
• استخدام نماذج بلاك-شولز للتسعير
• طرق تعلم  باستخدام Excel أو برامج تحليل مالي

اليوم الرابع: إدارة المخاطر المالية والتحوط

• مفهوم وأنواع المخاطر المالية
• أدوات وأساليب قياس المخاطر (VaR، Stress Testing)
• استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات
• تحليل السيناريوهات والتقارير المالية

اليوم الخامس: تقييم الأداء والتحسين المستمر

• مؤشرات قياس الأداء المالي (Sharpe, Treynor, Jensen)
• تقييم أداء المحفظة وعمليات المراجعة
• الاتجاهات الحديثة في إدارة الأصول

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

• المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
• التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
• جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
• دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
• اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

• من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا في المدن العربية.
• من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

• بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.

المقدمة العامة للدورة التدريبية

في بيئة الأعمال المعاصرة، تزداد أهمية الإدارة الفعالة للأصول المالية كأداة استراتيجية لتعظيم العوائد وتقليل المخاطر. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات المتقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية، تقييم الأداء المالي، وتحليل الأدوات المالية المعقدة بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات.

الهدف العام للدورة التدريبية

تأهيل المشاركين وتمكينهم من تطبيق المفاهيم والأدوات المتقدمة في إدارة الأصول المالية، من خلال التركيز على استراتيجيات الاستثمار، إدارة المحافظ، تحليل المخاطر، وأدوات التحليل المالي الحديثة.

أهداف الدورة التدريبية:

• تمكين المشاركين من الإلمام بالمفاهيم الأساسية والمتقدمة في مجال إدارة الأصول المالية، بما يشمل أنواع الأصول ووظائف الأسواق المالية.
• تعزيز قدرات المشاركين على تصميم وإدارة محافظ استثمارية فعّالة من خلال تطبيق استراتيجيات استثمارية مبنية على أسس علمية وتحليلية متينة.
• تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحليل وتقييم الأدوات المالية المعقدة، مثل الأسهم، السندات، والمشتقات المالية باستخدام نماذج رياضية وتقنيات تحليلية متقدمة.
• تطوير فهم عميق بمفاهيم إدارة المخاطر المالية وأساليب التحوط، مع القدرة على تطبيق أدوات قياس المخاطر وتحليل السيناريوهات المستقبلية.
• رفع كفاءة المشاركين في استخدام أدوات التحليل المالي والتقني الحديثة، بما في ذلك البرامج الحاسوبية مثل Excel وأدوات النمذجة المالية.
• تعزيز القدرة على تقييم الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية باستخدام مؤشرات ومعايير معترف بها دولياً، وتحقيق التحسين المستمر في استراتيجيات الاستثمار.
• ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي من خلال تمارين وحالات دراسية تسهم في رفع الجاهزية المهنية وتحسين اتخاذ القرار الاستثماري.

الفئة المستهدفة من الدورة التدريبية

• مدراء الاستثمار والمحافظ المالية
• العاملون في البنوك وشركات التمويل
• المحللون الماليون
• مدراء المخاطر
• المهتمون بتطوير مهاراتهم في مجال إدارة الأصول

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.