دورة: إدارة الاستثمارات في المصارف

المحتويات العلمية للدورة التدريبية

• تقديم الدورة، وأهدافها ومكوناتها الرئيسة
• أهمية الاستثمارات، ضمن مجموعة استخدامات أموال المصرف
• أهداف المحفظة الاستثمارية بالمصرف
• مكونات المحفظة الاستثمارية بالمصرف : الأدوات الاستثماري المتاحة للمصرف
• أدوات السوق النقدي
• أدوات السوق المالي : الأدوات ذات العائد الثابت
• أدوات السوق المالي : حقوق الملكية /الأسهم
• الأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة للمصرف
• خصائص المبادلة بين المخاطرة والعائد في الاستثمارات بالمصرف
• أثر تقلبات سعر الفائدة على تقييم الأوراق المالية ذات العائد الثابت
• تكوين الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية بالمصرف
• إدارة الموجودات/ المطلوبات : فجوة سعر الفائدة
• استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
• مخاطرة سعر الفائدة : التحدي الأكبر لإدارة الموجودات/ المطلوبات
• إدارة فجوة سعر الفائدة
• محددات إدارة الفجوة
• مفهوم الأجل
• استخدام الأجل في الوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
• محددات إدارة فجوة الأجل
• عقود المستقبليات : وعود بالتداول بالأوراق المالية بأسعار محددة
• الوقاء المكشوف للمستقبليات
• الوقاء الأجل للمستقبليات
• خيارات سعر الفائدة
• القواعد (الأرضيات) والسقوف، مجموع القواعد والسقوف
• توريق القروض المصرفية وغيرها من الموجودات
• الاستثمارات المصرفية في الأوراق المستندة للموجودات
• المشتقات الائتمانية كبديل عن التوريق
• مخاطرة العملة والوقاء منها
• مبادلات سعر الفائدة والخيارات وعقود المستقبليات
• الاستثمار في حقوق الملكية / الأسهم
• إستراتيجية وسياسات الاستثمار في حقوق الملكية ضمن البيئة الرقابية العربية
• أساسيات مخاطرة حقوق الملكية
• الأسعار الخالية من المخاطرة ومعاليم المخاطرة
• تكلفة التمويل
• قياس الأرباح
• من الأرباح إلى التدفق النقدي
• تقدير النمو
• نماذج خصم الربح الموزع
• التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية
• تقييم المنشأة
• حقوق الملكية للسهم الواحد
• التقدير النسبي للمنشأة
• مضاعف الربح
• مضاعف الإيراد
• مضاعف القيمة الدفترية لحقوق الملكية
• مضاعفات قطاعية محددة
• القيمة الاقتصادية المضافة
• حالات وورش عملية وتطبيقية
• تقييم وختام الدورة التدريبية

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

• المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
• التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
• جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
• دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
• اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

• من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا في المدن العربية.
• من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

• بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.

المستهدفون من الدورة التدريبية

المدراء ونوابهم ومساعديهم والعاملين في المصارف المركزية والتجارية والمتخصصة والإسلامية والصناديق والأسواق المالية والشركات الاستثمارية والمالية مع التأكيد على الإدارات الآتية :

• المحافظ الاستثمارية
• تحليل الأوراق المالية
• التداول بالأوراق المالية
• الوساطة المالية
• الاستراتيجيات والسياسات الاستثمارية
• دراسة الجدوى
• الإدارة المالية
• المحاسبة والتدقيق والرقابة
• الإدارات الأخرى ذات العلاقة

الاهداف العامة للدورة التدريبية

• تكوين الإستراتيجية والسياسة الاستثمارية في المصرف
• صياغة أهداف الاستثمار بالمصرف
• اختيار الأدوات الاستثمارية في السوق النقدي والسوق المالي
• المقارنة بين المخاطر والعوائد
• تكوين استراتيجيات إدارة الموجودات/ المطلوبات
• إدارة فجوة سعر الفائدة والوقاء من المخاطرة
• استخدام الأجل وفجوة الأجل في إدارة الاستثمارات المصرفية
• استعمال المستقبليات والخيارات والمبادلات للوقاء من مخاطرة سعر الفائدة
• استخدام الفقرات خارج الميزانية العمومية في إدارة الاستثمارات المصرفية
• شراء الأدوات المورقة، والأوراق المستندة للموجودات
• استعمال المشتقات الائتمانية
• تحليل مخاطرة العملة والتقلبات في الأسواق النقدية
• استخدام مستقبليات العملة، والخيارات، والمبادلات للوقاء من مخاطرة العملة في
• الاستثمارات المصرفية
• صياغة إستراتيجية وسياسة الاستثمار في حقوق الملكية/ الأسهم
• عرض أساليب تقييم الأسهم
• عرض أساسيات مخاطرة الأسهم، والأسعار الخالية من المخاطرة، وتكلفة التمويل
• توضيح نموذج التدفق النقدي الحر في تقييم المنشآت
• استخدام نموذج خصم الربح الموزع في تقييم المنشآت
• استعمال نموذج القيمة الاقتصادية المضافة
• استخدام المضاعفات في التقييم : مضاعف الربح، ومضاعف الإيراد، ومضاعف القيمة الدفترية، والمضاعفات القطاعية

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.