دورة : التحضير لشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) المستوى الثاني

محاور الدورة التفصيلية

مراجعة المستوى الأول والتحليل المالي المتقدم

• نظرة عامة على مفاهيم المستوى الأول
• فهم البيانات المالية وإجراء التحليل المالي المتقدم
• تحليل القوائم المالية وفقًا لمعايير IFRS و GAAP
• تقنيات النمذجة المالية والتقييم المالي

تحليل الأسهم والتقييم المتقدم

• تقييم الأسهم باستخدام التحليل الأساسي والفني
• تطبيق نماذج التقييم مثل DCF، DDM، وP/E Ratio
• تحليل أداء الشركات واتخاذ قرارات الاستثمار
• دراسات حالة حول تقييم الأسهم في الأسواق المالية

تحليل الدخل الثابت والسندات

• فهم الأسواق المالية وأدوات الدخل الثابت
• تحليل السندات باستخدام Duration، Yield Curve، وCredit Risk Models
• استراتيجيات تداول السندات وإدارة المخاطر المرتبطة بها
• تطبيق عملي على تحليل أداء السندات

المشتقات المالية وإدارة المخاطر

• فهم المشتقات المالية (الخيارات، العقود الآجلة، والمقايضات)
• استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية
• تقييم المشتقات المالية باستخدام Black-Scholes Model
• تطبيقات عملية على تحليل المشتقات المالية

إدارة المحافظ الاستثمارية واستراتيجيات التخصيص

• مبادئ إدارة المحافظ الاستثمارية المتقدمة
• نماذج تخصيص الأصول وتحديد المخاطر
• تحليل العلاقة بين العائد والمخاطرة باستخدام CAPM - Capital Asset Pricing Model
• تطوير استراتيجيات الاستثمار القائمة على البيانات

التحليل الكمي واتخاذ القرارات الاستثمارية

• استخدام النماذج الإحصائية والتحليل الكمي في اتخاذ قرارات الاستثمار
• تحليل البيانات المالية باستخدام برامج التحليل المالي Excel، Bloomberg، Python
• تقييم المخاطر وإدارة استراتيجيات الاستثمار باستخدام VaR - Value at Risk
• دراسات حالة في التحليل الكمي

التحضير لاختبار CFA - المستوى الثاني

• مراجعة هيكل اختبار CFA - المستوى الثاني واستراتيجيات تحليل الأسئلة
• مراجعة المفاهيم الأساسية وأهم النقاط المطلوبة للاختبار
• تطبيق عملي على استراتيجيات التحليل المالي وإدارة المخاطر
• تمرين عملي يحاكي بيئة اختبار CFA - المستوى الثاني لتقييم مستوى الجاهزية والاستعداد

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

• المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
• التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
• جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
• دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
• اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

• من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا في المدن العربية.
• من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

• بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.

المقدمة العامة للدورة التدريبية

يُعتبر المستوى الثاني من شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA Level 2) خطوة متقدمة في التحليل المالي، حيث يركز على تقييم الأصول والاستثمار وإدارة المحافظ المالية باستخدام دراسات الحالة والتطبيقات العملية. يركز الاختبار على تطبيق المعايير والنظريات المالية في تحليل القوائم المالية، تقييم الأسهم والسندات، تحليل المخاطر، وإدارة الاستثمارات.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات التحليلية المتقدمة للاستعداد لاختبار CFA - المستوى الثاني وفقًا لأفضل الممارسات في التحليل المالي وإدارة الاستثمار

الاهداف العامة للدورة التدريبية

بعد إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

• تحليل القوائم المالية المتقدمة باستخدام نماذج التقييم المالي
• تقييم الأسهم، السندات، والمشتقات المالية باستخدام تقنيات التحليل المتقدم
• تطبيق الاستراتيجيات المتقدمة في إدارة المحافظ الاستثمارية
• تحليل مخاطر الاستثمار وإدارة الأصول المالية بفعالية
• فهم وتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية في الأسواق المالية
• تعزيز الفهم العميق لمفاهيم اختبار CFA - المستوى الثاني والاستعداد له بكفاءة

الفئة المستهدفة من الدورة التدريبية

• المحللون الماليون المحترفون الراغبون في التقدم إلى المستوى الثاني من CFA
• العاملون في البنوك، وإدارة الأصول، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية
• المحاسبون والمراجعون الماليون والمستشارون الماليون
• المستثمرون ومديرو المحافظ الاستثمارية الذين يسعون لفهم تقنيات التحليل المالي المتقدمة
• أي شخص يرغب في اجتياز المستوى الثاني من CFA وتعزيز مسيرته المهنية

منهجية التدريب

• محاضرات تفاعلية تعتمد على التطبيقات العملية ودراسات الحالة
• تحليل البيانات المالية باستخدام الأدوات الحديثة مثل Bloomberg و Excel
• دراسات حالة حقيقية من أسواق المال العالمية
• تمارين تحليلية متقدمة على تقييم الأسهم والسندات والمشتقات المالية
• جلسات مراجعة مكثفة قبل الاختبار لمراجعة المفاهيم الرئيسية
• اختبارات تدريبية تحاكي اختبار CFA الحقيقي لقياس مدى الاستعداد

مخرجات التدريب

• فهم متقدم في تحليل الأصول المالية وإدارة المخاطر
• تطوير المهارات الفنية في تحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية
• القدرة على إعداد نماذج التقييم المالي المتقدمة
• تطبيق مبادئ الأخلاقيات المالية والمهنية وفقًا لمعايير CFA Institute
• تنمية المهارات اللازمة لفهم متطلبات اختبار CFA - المستوى الثاني والاستعداد له وفقًا للمعايير المعتمدة
• تعزيز فرص العمل في مجالات التحليل المالي وإدارة الأصول وصناديق الاستثمار
• شهادة إتمام الدورة التأهيلية.

للاجتياز الناجح لاختبار CFA - المستوى الثاني، يُوصى بالدراسة ما لا يقل عن 350 ساعة قبل التقدم للاختبار. توفر هذه الدورة التدريبية الإرشادات والأدوات اللازمة، لكن النجاح يتطلب التزامًا بالدراسة الذاتية والتدريب المستمر.

إخلاء مسؤولية 

• هذه الدورة هي برنامج تحضيري يهدف إلى مساعدة المشاركين في فهم المفاهيم والمهارات الأساسية المطلوبة لفهم متطلبات الاختبار فقط ولكنها لا تضمن اجتياز الاختبار
•  يجب على المشاركين التسجيل في الاختبار الرسمي عبر الجهة المانحة للشهادة للحصول على الاعتماد الرسمي.
• جميع المواد التدريبية والاختبارات التجريبية في هذه الدورة مخصصة لأغراض تدريبية فقط ولا تحتوي على أسئلة الامتحان الفعلية او اي مواد لها حقوق ملكية .

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.