دورة : التحضير لشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) المستوى الثالث

محاور الدورة التفصيلية

مراجعة المستويات السابقة وإدارة المحافظ المتقدمة

• نظرة عامة على مفاهيم المستوى الأول والثاني
• استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية
• أدوات تقييم المحافظ الاستثمارية وتحديد العوائد

تحليل الأسواق المالية والاستثمار المؤسسي

• تحليل الأسواق المالية العالمية واتجاهاتها
• تقييم العوامل الاقتصادية وتأثيرها على الاستثمارات
• اتخاذ قرارات الاستثمار المؤسسي

استراتيجيات تخصيص الأصول وإدارة المخاطر

• نماذج تخصيص الأصول وتحليل المحافظ الاستثمارية
• تقييم العلاقة بين العائد والمخاطرة باستخدام CAPM وMulti-Factor Models
• استراتيجيات إدارة المخاطر وتقنيات التحوط

علم السلوك المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية

• نظريات السلوك المالي وتأثيرها على الأسواق المالية
• تحليل التحيزات السلوكية للمستثمرين
• كيفية استخدام السلوك المالي لتحسين الاستراتيجيات الاستثمارية

أدوات المشتقات المالية وإدارة المخاطر المتقدمة

• استراتيجيات تداول المشتقات المالية (خيارات، عقود آجلة، ومقايضات)
• تطبيق استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية
• حساب المخاطر باستخدام VaR - Value at Risk

تطبيقات عملية في إدارة المحافظ الاستثمارية

• تصميم محفظة استثمارية متوازنة وتحليل أدائها
• استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل
• تقييم أداء المحافظ وفقًا لمعايير الأداء العالمية

التحليل المالي المتقدم وإعداد التقارير المالية

• استخدام الأدوات المالية المتقدمة في التحليل المالي
• إعداد التقارير المالية لمجالس الإدارة والعملاء
• استخدام برامج التحليل المالي مثل Bloomberg، Excel، Python

مراجعة شاملة واختبار تجريبي CFA - المستوى الثالث

• مراجعة هيكل اختبار CFA - المستوى الثالث واستراتيجيات تحليل الأسئلة
• مراجعة المفاهيم الأساسية وأهم النقاط المطلوبة للاختبار
• تمرين عملي يحاكي بيئة اختبار CFA - المستوى الثالث لتقييم مستوى الجاهزية والاستعداد

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

• المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
• التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
• جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
• دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
• اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

• من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا في المدن العربية.
• من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

• بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.

المقدمة العامة للدورة التدريبية

يُعد المستوى الثالث من شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA Level 3) المرحلة النهائية للحصول على شهادة CFA، حيث يركز على إدارة المحافظ الاستثمارية والاستراتيجيات المتقدمة في الاستثمار. يتميز هذا المستوى بتركيزه على التطبيق العملي، وتحليل سيناريوهات الاستثمار، وإعداد تقارير إدارة الأصول والمخاطر.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات التحليلية المتقدمة للاستعداد لاختبار CFA - المستوى الثالث وفقًا لأفضل الممارسات في إدارة المحافظ الاستثمارية

الاهداف العامة للدورة التدريبية

بعد إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

• فهم استراتيجيات بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية
• تحليل الأسواق المالية واتخاذ قرارات استثمارية فعالة
• تطبيق استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر في الأصول المالية
• فهم سلوك المستثمرين وتأثيره على قرارات الاستثمار
• إعداد التقارير المالية وتحليل أداء المحافظ الاستثمارية
• تعزيز الفهم العميق لمتطلبات اختبار CFA - المستوى الثالث والاستعداد له بكفاءة

الفئة المستهدفة من الدورة التدريبية

• المحللون الماليون ومديرو الاستثمار الراغبون في التخصص في إدارة الأصول والمحافظ
• العاملون في صناديق التحوط، وإدارة الأصول، والبنوك الاستثمارية
• المستثمرون المحترفون الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم في إدارة المخاطر والاستثمار المؤسسي
• المحاسبون والمستشارون الماليون الراغبون في تطوير مهاراتهم في التخطيط المالي
• أي شخص يسعى إلى اجتياز المستوى الثالث من CFA والحصول على الشهادة النهائية

منهجية التدريب

• محاضرات تفاعلية تعتمد على دراسات حالة وتطبيقات عملية
• تحليل بيانات الأسواق المالية باستخدام أدوات متقدمة
• تدريب عملي على نماذج الاستثمار وإدارة المخاطر
• جلسات مراجعة مكثفة واختبارات محاكية لاختبار CFA Level 3
• إعداد تقارير تحليل مالي وفقًا لمعايير الصناعة

مخرجات التدريب

• تطوير المهارات العملية في إدارة المحافظ الاستثمارية والتحليل المالي المتقدم
• القدرة على تحليل البيانات المالية وإعداد التقارير المالية الاحترافية
• تطبيق استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر في الأسواق المالية
• تنمية المهارات اللازمة لفهم متطلبات اختبار CFA - المستوى الثالث والاستعداد له وفقًا للمعايير المعتمدة
• تعزيز فرص العمل في إدارة الاستثمار، صناديق التحوط، والبنوك الاستثمارية
• شهادة إتمام الدورة التأهيلية.

للاجتياز الناجح لاختبار CFA - المستوى الثالث، يُوصى بالدراسة ما لا يقل عن 400 ساعة قبل التقدم للاختبار. توفر هذه الدورة التدريبية الإرشادات والأدوات اللازمة، لكن النجاح يتطلب التزامًا بالدراسة الذاتية والتدريب المستمر.

إخلاء مسؤولية

• هذه الدورة هي برنامج تحضيري يهدف إلى مساعدة المشاركين في فهم المفاهيم والمهارات الأساسية المطلوبة لفهم متطلبات الاختبار فقط وتهدف إلى دعم المشاركين في استعدادهم للاختبار دون ضمان اجتيازه
•  يجب على المشاركين التسجيل في الاختبار الرسمي عبر الجهة المانحة للشهادة للحصول على الاعتماد الرسمي.
• جميع المواد التدريبية والاختبارات التجريبية في هذه الدورة مخصصة لأغراض تدريبية فقط ولا تحتوي على أسئلة الامتحان الفعلية او اي مواد لها حقوق ملكية .
• هذه الدورة ليست بديلاً عن المواد الرسمية المعتمدة من الجهة المانحة للشهادة، وإنما تهدف إلى توفير تدريب تحضيري لدعم المتدربين في استعدادهم للاختبار

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.