دورة : التحضير لشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)

محاور الدورة التفصيلية

المستوى الأول (CFA Level 1) - أساسيات التحليل المالي والاستثماري

مقدمة في شهادة CFA والمعايير الأخلاقية

• نظرة عامة على برنامج CFA ومتطلبات الشهادة
• المبادئ الأخلاقية والمهنية وفقًا لمعايير CFA Institute

تحليل القوائم المالية والمحاسبة المالية

• قراءة وتحليل القوائم المالية (قائمة الدخل - الميزانية العمومية - قائمة التدفقات النقدية)
• استخدام النسب المالية لتقييم الأداء المالي

الاقتصاد والتمويل الكلي

• تحليل العوامل الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية
• استراتيجيات السياسة النقدية والمالية

الأسواق المالية وأدوات الاستثمار

• تحليل الأسهم والسندات وأدوات المشتقات المالية
• استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر

إدارة المحافظ والاستعداد للاختبار

• تطبيق عملي على نماذج التحليل المالي
• مراجعة هيكل اختبار CFA واستراتيجيات تحليل الأسئلة

المستوى الثاني (CFA Level 2) - التحليل المالي المتقدم وتقييم الأصول

مراجعة مفاهيم المستوى الأول والتعمق في التحليل المالي

• استراتيجيات التحليل المالي المتقدم
• تقييم البيانات المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية

تحليل الاستثمارات الثابتة والمشتقات المالية

• تقييم السندات والمخاطر المرتبطة بها
• تسعير المشتقات المالية وإدارة العقود الآجلة والخيارات

إدارة المحافظ المتقدمة

• استراتيجيات تخصيص الأصول وتنويع الاستثمار
• قياس أداء المحافظ الاستثمارية وتحليل المخاطر

التحليل الكمي واتخاذ القرارات الاستثمارية

• أدوات التحليل الإحصائي وتطبيقاتها في الاستثمار
• نماذج التقييم المالي وتحليل البيانات الضخمة

التحضير لاختبار CFA المستوى الثاني

• مراجعة هيكل اختبار CFA واستراتيجيات تحليل الأسئلة
• مراجعة المفاهيم الأساسية وتوضيح النقاط الهامة
• اختبار تجريبي شامل لتقييم الاستعداد للاختبار

المستوى الثالث (CFA Level 3) - استراتيجيات إدارة الاستثمار وصنع القرار المالي

 فهم السلوك الاستثماري واتخاذ القرار المالي

• علم السلوك المالي وتأثيره على الاستثمار
• تحليل نماذج صنع القرار المالي

استراتيجيات إدارة المحافظ الاستثمارية

• استراتيجيات التحوط وتقليل المخاطر
• تحليل المحافظ الاستثمارية الموجهة للمؤسسات والعملاء الأفراد

تطبيقات متقدمة في المشتقات المالية وإدارة الدخل الثابت

• استخدام المشتقات المالية في استراتيجيات التحوط
• استراتيجيات الدخل الثابت وتحليل الأسواق المالية

الأخلاق والممارسات المهنية

• مراجعة شاملة للمعايير الأخلاقية والمهنية
• أخلاقيات الاستثمار وفقًا لمعايير CFA Institute

التحضير النهائي لاختبار CFA المستوى الثالث

• تمرين عملي يحاكي بيئة اختبار CFA لتقييم مستوى الجاهزية والاستعداد.
• جلسات مراجعة نهائية واختبار محاكي للاختبار الرسمي

الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير تعتمد على أحدث الأساليب العلمية والمهنية في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية، بهدف رفع كفاءة الأفراد والمؤسسات. يتم تنفيذ البرامج التدريبية وفق منهجية متكاملة تشمل:

• المحاضرات النظرية المدعومة بعروض تقديمية (PowerPoint) ومقاطع مرئية (فيديوهات وأفلام قصيرة).
• التقييم العلمي للمتدربين قبل وبعد البرنامج لقياس مدى التطور والتحصيل العلمي.
• جلسات العصف الذهني وتطبيقات عملية للأدوار من خلال تمثيل المواقف العملية.
• دراسة حالات عملية مصممة خصيصًا لتلائم المادة العلمية وطبيعة عمل المشاركين.
• اختبارات تقييمية تُجرى في نهاية الدورة لتحديد مدى تحقيق الأهداف التدريبية.

يحصل كل مشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج مطبوعة ومحفوظة على CD أو فلاش ميموري، مع تقديم تقارير مفصلة تشمل الحضور والنتائج النهائية مع التقييم العام للبرنامج.

يتم إعداد المادة العلمية للبرامج التدريبية بطريقة احترافية على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والتخصصات. في ختام البرنامج، يحصل المشاركون على شهادة حضور مهنية موقعة ومعتمدة من الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير.

أوقات البرنامج:

• من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا في المدن العربية.
• من الساعة 10:00 صباحًا حتى 3:00 ظهرًا في المدن الأوروبية والآسيوية.

البرامج التدريبية تتضمن :

• بوفيه يومي يقدم أثناء المحاضرات لضمان راحة المشاركين.

المقدمة العامة للدورة التدريبية

تُعد شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA - Chartered Financial Analyst) من أقوى الشهادات المهنية في مجال التحليل المالي وإدارة الاستثمار، حيث تمنحها جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute). تُعتبر هذه الشهادة معيارًا عالميًا في التحليل المالي، وتمثل تحديًا مهنيًا يتطلب اجتياز ثلاثة مستويات من الاختبارات تغطي مجالات متعددة مثل تحليل الأوراق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتمويل الشركات، والاقتصاد، والمعايير الأخلاقية.

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة لفهم متطلبات شهادة CFA والاستعداد لاختباراتها وفقًا لأفضل الممارسات في التحليل المالي والاستثماري.

الاهداف العامة للدورة التدريبية

بعد إتمام هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على

• فهم أساسيات التحليل المالي والاقتصادي وأسواق المال
• تحليل القوائم المالية باستخدام أدوات التحليل المتقدمة
• تقييم الأسهم والسندات والمشتقات المالية وصناديق الاستثمار
• تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر وتحليل المحافظ الاستثمارية
• تطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية وفقًا لمبادئ CFA Institute
• تعزيز الفهم العميق لمتطلبات اختبار CFA والاستعداد له بكفاءة

الفئة المستهدفة من الدورة التدريبية

• المحللون الماليون ومديرو المحافظ الاستثمارية
• العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وإدارة الأصول
• المحاسبون والمراجعون الماليون والمستشارون الماليون
• المستثمرون ورجال الأعمال الراغبون في تعميق معرفتهم بأسواق المال
• الطلاب والخريجون الجدد في تخصصات المالية والمحاسبة والاقتصاد
• أي شخص يسعى إلى الحصول على شهادة CFA وتعزيز مسيرته المهنية

منهجية التدريب

• محاضرات تفاعلية تعتمد على أحدث الممارسات في التحليل المالي
• تمارين عملية وتطبيقات مباشرة باستخدام برامج التحليل المالي
• دراسات حالة حقيقية من أسواق المال العالمية
• جلسات مراجعة مكثفة لكل مستوى قبل الاختبار
• اختبارات محاكية لكل مستوى لقياس مدى الاستعداد للاختبار

مخرجات التدريب

• اكتساب فهم متعمق للتحليل المالي وإدارة الاستثمار
• تطوير المهارات الفنية في تقييم الأصول وإدارة المحافظ الاستثمارية
• القدرة على تحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة
• تطبيق معايير الأخلاق والمهنية وفقًا لمعايير CFA Institute
• تنمية المهارات اللازمة لفهم متطلبات اختبار CFA والاستعداد له وفقًا للمعايير المعتمدة
• تعزيز فرص العمل في مجالات التحليل المالي وإدارة الأصول والاستثمار
• شهادة إتمام الدورة التأهيلية.

للاجتياز الناجح لاختبار CFA، يُوصى بالدراسة لمدة 300 - 400 ساعة على الأقل لكل مستوى من مستويات الاختبار. توفر هذه الدورة الإرشادات اللازمة، ولكن النجاح يتطلب التزامًا قويًا بالدراسة الذاتية والمراجعة المستمرة.

إخلاء مسؤولية 

• هذه الدورة هي برنامج تحضيري يهدف إلى مساعدة المشاركين في فهم المفاهيم والمهارات الأساسية المطلوبة لفهم متطلبات الاختبار فقط ولكنها لا تضمن اجتياز الاختبار
•  يجب على المشاركين التسجيل في الاختبار الرسمي عبر الجهة المانحة للشهادة للحصول على الاعتماد الرسمي.
• جميع المواد التدريبية والاختبارات التجريبية في هذه الدورة مخصصة لأغراض تدريبية فقط ولا تحتوي على أسئلة الامتحان الفعلية او اي مواد لها حقوق ملكية .

تلتزم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير بإقامة جميع برامج التدريب في مرافق فندقية مخصصة ومجهزة لعقد وتنفيذ الدورات التدريبية بغض النظر عن أي تفاصيل أخرى، ما لم يتم ذكر خلاف ذلك بوضوح على موقعنا الإلكتروني. سيتم إشعار المشتركين بمكان إقامة البرنامج التدريبي قبل مدة تتراوح بين 7 و 21 يومًا من تاريخ بدء البرنامج، وذلك وفقًا لتقييم الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير وظروف البرنامج. تنوه الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير إلى عدم تحملها المسؤولية عن أي ظروف قاهرة تمنع إقامة البرنامج في المكان المحدد. ومع ذلك، ستسعى الأكاديمية الإسكندنافية للتدريب والتطوير جاهدة لتوفير بدائل مناسبة وتقديم الدعم اللازم للمشتركين في حال تغيير مكان انعقاد التدريب نتيجة لظروف طارئة.